EDUCAÇÃO

Preparatório a Certificação CPA-10 e CPA-20 

Curso

Presencial e online

Conteúdo completo conforme edital da ANBIMA para CPA-10 e CPA-20

Carga Horária: CPA-10 24 horas/ aula e CPA-20 32 horas/aula

Planejamento Financeiro Pessoal

Curso, jornada, oficina e palestra

Presencial e online

  • objetivos de vida 

  • orçamento pessoal e familiar 

  • psicologia econômica 

  • equalização de dívidas 

  • estruturação de reservas,

  • investimentos financeiros e não financeiros

  • proteção financeira e patrimonial  

Preparatório a Certificação CGRPPS

Curso

Presencial e online

Carga Horária: de acordo com a modalidade, variando de 1 a 2 horas (palestra/webinar) a 40h (programa completo com oficina instrumental)

Conteúdo completo conforme edital da APIMEC para CGRPPS

Carga Horária: 32 horas/aula

Investimentos Financeiros: Renda Fixa , Renda Variável, Fundos de Investimentos e Previdência, Investimento no Exterior

Curso, jornada, oficina e palestra - realizado em módulos

Presencial e online 

  • Definição e características

  • Riscos envolvidos

  • Rentabilidades

  • Fundos de Investimentos em RF

  • Fundos de Investimentos em Ações (FIA) e Fundos Multimercado

  • Títulos públicos e títulos privados

  • Formas de negociação: mercados primário e secundário

  • Regras de Tributação

Carga Horária: de acordo com a modalidade e o aprofundamento do conteúdo

Preparação Financeira para

a Aposentadoria/Longevidade 

Curso, jornada, oficina e palestra

Presencial e online

  • O hoje e o amanhã

  • Visão de longevidade

  • Levantamento socioafetivo

  • Psicologia econômica

  • Objetivos de vida

  • Equalização de dívidas

  • Estruturação de reservas

  • Investimentos financeiros e não financeiros

  • Proteção financeira e patrimonial  

Carga Horária: de acordo com a modalidade variando de 1 a 2 horas (palestra/webinar) a 40h (programa completo com oficina instrumental)

Planejamento Financeira para a 2ª Metade da Vida

Curso, jornada, oficina e palestra

Presencial e online

  • Planejamento para a 2ª metade da vida,

  • Inventário patrimonial,

  • Levantamento socioafetivo,

  • Psicologia econômica,

  • Novas necessidades e desejos.

Carga Horária: de acordo com a modalidade, variando de 1 a 2 horas (palestra/webinar/roda de conversa) a 32h (programa completo com oficina instrumental e vivências)